高芯圈 芯片半导体资讯网 海擎行业解析:被卡脖子的芯片行业,美国公司仍拿下中国近50%市场份额。

海擎行业解析:被卡脖子的芯片行业,美国公司仍拿下中国近50%市场份额。

作者:匿名    来源:未知   
浏览:693    发布:2022-05-16 11:45:32

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上周,美国半导体行业协会(SIA)发布了最新报告《2022 SIA Factbook》,以展示美国半导体行业的实力和前景。同时,该报告也展示了许多与中国半导体市场相关的数据。


目前,美国公司仍然领导着全球市场,占世界芯片销量的近1/2,但美国在现代半导体制造能力中所占的份额已经从1990年的37%下降到如今的12%。报告写道,美国半导体产业仍面临重大挑战。(芯片人才招聘网
根据这份报告,2021年,总部位于美国的半导体公司,占据了全球半导体市场的46.3%,并在中国市场占据了高达49.9%的市场份额。
在制造方面,2021年,美国大约80%的半导体晶圆制造能力来自总部位于美国的公司,美国半导体公司的前端半导体晶圆产能中约有43%位于美国。
目前,亚太地区是最大的区域半导体市场,而亚太地区最大的国家市场是中国,占亚太市场的56%,占全球市场的35%。
在研发支出方面,2021年美国半导体行业的研发支出占销售额的百分比达到18.0%,而中国大陆这一数值仅为7.6%。
为了确保美国的技术领先地位,该报告向美国政策制定者提出4项建议:1)投资美国半导体行业;2)增加美国的技术劳动力;3)促进自由贸易和保护知识产权;4)与志同道合的经济体紧密合作。


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01.美国半导体公司撑起半边天拿下近半数中国市场


根据世界半导体贸易统计(WSTS)发布的2021年秋半导体行业预测,全球半导体销售额从2001年的1390亿美元增长至2021年的5559亿美元,年均复合增长率为7.18%。
该机构估计,全球半导体行业销售额将在2022年达到6010亿美元,在2023年达到6330亿美元。


在20世纪80年代早期,以美国为基地的生产商占据了全球半导体销售额的50%以上,但随后其市场份额大幅下降。
由于来自日本公司的激烈竞争、非法“倾销”的影响,以及1985年至1986年严重的行业衰退,美国半导体产业总共失去了19个全球市场份额点,将全球行业市场份额的领导地位让给日本半导体产业。
在接下来的10年里,美国半导体产业开始反弹,到1997年重新获得了超过50%的全球市场份额,并一直保持到今天。


总部位于美国的半导体企业的销售额从2001年的711亿美元增长到2021年的2575亿美元,复合年增长率为6.65%,其销售增长显示出与整个行业相同的周期性波动。


2021年,美国半导体企业的全球市占率为46.3%,居世界首位。其他国家及地区的工业拥有7%~20%的全球市场份额,中国台湾及大陆地区的市场份额为15%。


总部位于美国的公司,也在所有主要国家和地区的半导体市场中占据了市场份额的领导地位。在中国市场,去年美国半导体公司的市占率高达49.9%。
2021年,总部位于美国的公司占美国半导体晶圆制造产能的80%左右。总部位于亚太地区的半导体企业占据了美国大部分剩余产能的10%。


美国半导体行业在美国的制造基地,比在其他任何国家都多。2021年,美国总部公司的前端半导体晶圆厂产能的43.3%在美国。这些美国公司其他的前端半导体晶圆厂产能主要集中在新加坡、欧洲、中国台湾、日本等地。


半导体是美国的主要出口产品之一。2021年,美国半导体出口额为620亿美元,在美国出口额中排名第五,仅次于成品油、飞机、原油、天然气。


半导体在美国电子产品出口中所占比重最大。


02.中国是最大的单一国家市场


绝大多数半导体需求是由消费者购买的笔记本电脑、智能手机等产品驱动的。


全球半导体销售因产品类型而呈现多样化。近年来,全球半导体行业中最大的部分是存储器、逻辑、模拟和微处理器。2021年,这些产品占半导体行业销售额的79%。


截至目前,亚太地区是最大的区域性半导体市场,而亚太地区最大的国家市场是中国,占亚太市场的56%,全球市场的35%。这一数据只反映了半导体对电子设备制造商的销售——含有半导体的最终电子产品随后被运往世界各地消费。


03.2021年,美国半导体公司研发支出占比远超中国公司


2021年,美国半导体公司的研发和资本支出总额为906亿美元。从2001年到2021年,其复合年增长率约为5.9%。按销售份额计算的投资等级,一般不受与市场周期相关的波动的影响。


由于需要保持技术领先,2001年和2002年等年份出现了一些极端波动,当时销售额急剧下降,而研发和资本设备支出没有以同样的速度下降。


2008-2009年的经济衰退导致2009年和2010年每位员工的投资下降,但该数值在2012年恢复,并于2021年增长到创纪录的20.6万美元。


美国半导体企业的研发支出与年销售周期无关,一直都很高。2021年,美国半导体行业的研发投资总额为502亿美元。


2001年和2002年的研发支出增加,是因为在经济不景气的情况下,半导体行业仍致力于押注技术的未来。2003-2004年以及2020-2021年的下降,并非由于研发预算的削减,而是由于行业增长强于预期,收入增长快于预期。


其资本支出从2001-2003年下降,因为在1999-2001年期间完成了主要的新设施和晶圆厂的使用增加;2004年出现了反弹;2005年,从资本支出占销售额的比例来看,该行业处于平衡地位;在2009年全球经济衰退导致资本支出大幅下降后,2011年资本支出反弹至237亿美元。


2021年,随着芯片制造商提高产能以满足半导体需求的激增,其资本支出超过了400亿美元。
在过去20年里,美国半导体公司每年资本支出占销售额的比例平均在10%到15%之间,是美国所有行业中最高的。


除了2009年、2010年,其余18年其每年的资本支出占销售额的比例都超过了10%。在美国经济的主要制造业中,这一比率非常高。


04.工信部:全球半导体业进入重大调整期,长期看中国市场必然增长强劲


在去年的世界半导体大会开幕式上,工信部电子信息司司长乔跃山致辞介绍,当前,全球半导体产业进入重大的调整期,集成电路产业的风险与机遇并存。他指出,在经济全球化的时代,开放融通是不可阻挡的历史趋势。目前,中国是全球主要的电子信息制造业的生产基地,也是全球规模最大、增速最快的集成电路市场。2021年,我国集成电路产业规模达到8848亿元,“十三五”期间年均增速近20%,为全球同期增速的4倍。


乔跃山表示,未来,在中国经济稳健增长的态势下,在5G、云计算、物联网、人工智能、智能网联汽车等新型应用的驱动下,中国集成电路市场需求仍将持续增长。


“十四五”开局之年,对于我国集成电路发展,乔跃山提出三点思考和建议:一是坚持营造良好的产业环境,落实好现有支持集成电路产业发展的政策,推动资源有效流动,资源高效配置,市场高度融合。二是坚持市场导向构建生态,充分发挥市场在资源配置中的决定作用,更好地发挥政府作用,以企业为主体,引导产业优化布局。三是继续推进产业链各环节的开放合作,进一步改善营商环境,为国内外企业开展合作创造更好的条件。


而从2021开年以来的半导体业发展情况来看,中国市场表现出了强劲的增长,继续保持着2020年呈现出的良好势头。这些都进一步增强了我国在全球半导体产业中的影响力。


世界半导体贸易统计组织(WSTS)将2022年全球芯片市场年增长率预测从先前估计的8.4%上调至19.7%。


WSTS在其2022年春季预测中还将2021年市场展望从先前给出的4331亿美元上调至4404亿美元。


WSTS预测,随着增长率的提高,2022年全球芯片市场将达到5734亿美元。由于"售完"芯片制造行业只能在 2022 年开始增加产能,因此平均销售价格 (ASP) 的提高可能会推动这一增长。


WSTS表示,2021年增长的最大贡献者是内存组件,占31.7%,其次是传感器,占22.4%,模拟传感器占21.7%。


除光电子器件9.8%和MOS Micro增长8.1%外,其他主要产品类别的增长率也有望达到两位数。


预计2022年亚太地区(包括中国)的增长率将最为强劲,为23.5%,其次是欧洲,为21.1%,日本为12.7%,美洲为11.1%。


预计所有地区在2022年将呈现正增长,内存行业将再次出现两位数的增长。


05.中国芯片市场将愈加繁荣


根据世界半导体贸易统计所收集的数据,2月份中国芯片市场增长了18.9%。


2月,所有地区的年增长率为6.8%,日本为7.6%,包括中国在内的亚太地区的年增长率为18.6%。因此,全球芯片市场增长了14.7%。


欧洲3个月平均销售额为34.82亿美元,略高于日本市场的31.66亿美元。中国2月份市场3个月平均市值为137.35亿美元。值得注意的是,中国的同比增速从去年12月的4.4%增长到1月份的12.4%,2月份的18.9%。


1月份全球半导体销售额为395.58亿美元,比2021年增长了14.7%。


根据ESIA的数据,传感器、光器件和MOS微元件是2月份欧洲销量的首选驱动因素。这些产品类别的销售额分别增长了4.2%、3.9%和2.7%。


受中国新一轮疫情影响,增长势头暂时变缓,但是长期市场依然看好。这些数据可能也反映了2022年的强劲需求,供应商无法满足这些需求,并推高了零部件价格。


三个月平均销售额显示,中国和亚太地区3月份的平均销售额为260.5亿美元,一季度为781.5亿美元。这占半导体总销售额的63.5%。相比之下,日本3个月平均销售额仅为32.6亿美元,占7.9%,欧洲占9.0%,美洲占19.6%。


06.中国半导体设备市场火爆


根据SEMI 发布的《全球半导体设备市场统计报告》,2022年第一季度全球半导体制造设备出货金额较去年同期大幅增长51%,环比上季度增长21%,达到236 亿美元。


韩国一季度设备采购金额最大,中国大陆排第二同比增长70%, 2022年一季度全球前三大采购半导体设备的国家和地区分别为韩国(73.1 亿美元,环比增长82%,同比增长118%)、中国大陆(59.6 亿美元,环比增长19%,同比增长70%)、中国台湾(57.1 亿美元,环比增长17%,同比增长42%)。


从月度数据看,北美半导体设备厂商月销售额连续创月度新高,4 月增长50%。2022年1 月,北美半导体设备厂商月销售额首次突破了30 亿美金创历史新高。此后月度销售额逐季创新高,至4 月份销售额达到34.1 亿美金,同比增长近50%。


根据下游的晶圆厂扩产以及资本开支情况来看,设备采购增速仍将保持较高增长。三星电子资本支出将进一步提升20%到30%达约318 亿美元;台积电2022 年资本开支300 亿美元,同比增长,2021-2023 年合计资本开支1000 亿美元;中芯国际2022 年初预计资本开支43 亿美元维持高位。


根据Semi预测,2021 年全球半导体设备支出增长16%,2022 年将维持15.5%的增速,2022 年将增长12%超800 亿美元。8 寸晶圆厂建设方面,2020 年~2024 年,全球8 寸晶圆产能将提高 95 万片/月,达到 660 万片/月,其中2021 年8 寸晶圆厂设备支出将达到近40 亿美元。12 寸晶圆厂方面, 2020~2024 年全球12 寸晶圆产能将增加180 万片/月,达到700 万片/月12 寸晶圆产能。晶圆厂2020-2022 年建设投资三年上行期。(半导体求职招聘网


中国厂商不断从非关键层设备向关键层拓展,技术覆盖率提升。中微公司介质刻蚀机已经进入台积电5nm 制程。北方华创硅刻蚀进入中芯国际28nm 生产线量产。盛美半导体单片清洗机在海力士、长存、中芯国际等产线量产。沈阳拓荆PECVD 进入中芯国际、华力28nm 生产线量产。精测电子、上海睿励在测量领域,万业企业、中科信在离子注入领域逐渐打破国外垄断。

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