高芯圈 芯片半导体资讯网 半导体是否正在走向崩盘?

半导体是否正在走向崩盘?

作者:匿名    来源:未知   
浏览:634    发布:2022-02-08 10:37:58

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COVID 无疑是一场黑天鹅事件,但在过去的 50 年中,半导体行业也经历过类似的事件,其中一些我亲身经历过。互联网泡沫浮现在脑海中,但还有其他泡沫。问题是历史会重演吗?根据“未来视野” Malcolm Penn佩恩的说法,答案是肯定的。


在 2022 年更新中,Malcolm花了一个小时详细介绍了 33 张幻灯片,包括他之前对 2021 年半导体收入增长 24% 的高端预测,最终接近 26%。演讲中最重要的部分是对半导体行业的历史回顾和他对 2022 年的预测。剧透警告,崩盘可能即将到来。


如果您查看他的开场幻灯片,您会看到历史上的起起落落,包括我之前提到的 2020 年互联网泡沫。他的一张幻灯片更详细地展示了自 1961 年以来之前的起伏。虽然当前的 2019 年萧条和 2021 年的繁荣并不能完全符合互联网泡沫周期,但它仍然意义重大。


Malcolm 也提到了 EDA,但让我们更详细地看一下。EDA 也是个位数增长的行业,但最近,正如您在 SemiWiki 上所读到的,EDA 的增长一直在以两位数的增长蓬勃发展。


原因有两个:首先,系统公司都在争先恐后地做自己的芯片,现在这包括汽车公司。芯片短缺是一个很大的驱动因素,但系统公司日益增加的软件负担紧随其后。自动驾驶汽车现在包含数百万行代码,这些代码可以与芯片设计并行开发和优化。很久以前,当苹果和其他公司开始做自己的 SoC 芯片时,智能手机公司就意识到了这一点。


其次,风险资本正以创纪录的速度涌入芯片领域。人工智能是初创芯片公司的一大推动力,而电子汽车是另一个等待破灭的泡沫。最后告诉有 300 家公司开发 AV/EV 相关产品,我的意思是 WOW。再次,似曾相识网络泡沫。


然后,Malcolm转向关键驱动因素、它们的影响和角色。关键驱动因素是经济、单位需求、产能和平均售价。Malcolm详细介绍了,但我将对容量发表额外评论。


我们有能力,这从来不是问题。利用这种能力是另一回事。例如,台积电 2019 年的汽车芯片下降了 -7%,2020 年又下降了 -7%。这就是为什么汽车公司没有足够的芯片,取消了订单。2021 年,台积电的汽车业务增长了 51%,而 2022 年可能会保持不变,因为库存正在以前所未有的速度增长。


但芯片短缺的故事仍在继续,英特尔、台积电和三星之间的资本支出竞赛也在继续。最大的不同是台积电是根据客户订单来构建产能,预付一些大笔费用,而 IDM 代工厂则没有。台积电也在为英特尔建设大容量,这让事情有点复杂。一个可取之处是,设备公司将很难为所有这些新工厂配备他们正在遭受的供应链问题。尤其是 ASML 和 EUV。他们不可能装备所有处于新闻发布阶段的新前沿逻辑和内存工厂。


Malcolm继续他的议程,让我们接近过山车的顶部。他没有显示下降的幅度有多大,但他确信它即将到来。他也有一个很好的图形。他对 2022 年的预测是低端为 4%,高端为 14%。我对 10-15% 的行业预测更加乐观,台积电再次达到 20% 以上的增长率。


Malcolm完成了关键要点和问答。对我来说,这一切都与 Malcolm 详细介绍的供应链有关。当尘埃落定并且 COVID 得到控制时,我们将看到一个更强大的供应链,不会再受教育,当然这只是我的看法。

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