自2020年以来,“缺芯”成为全球半导体产业链的主题。
目前来看,芯片供应困难的情况在短时间内并无法彻底解决。而在这场缺芯潮的背后,不少芯片经销商和代理商竟然囤积居奇、哄抬价格,使本就严峻的缺芯问题变得更加复杂。
莫让“缺芯”变成“炒芯”
8月3日,市场监管总局发布通知,将对涉嫌哄抬汽车芯片价格的经销企业立案调查。随后,央视财经对此发声,明确指出“缺芯”不是“炒芯”的理由。
正如央视所说,供不应求、价格上涨本是正常的市场规律。但在全球芯片大缺货的背景下,不少经销商竟然开始不顾市场规律,漫天要价,直接导致了不少“天价芯片”的出现。
在市场需求以及原材料涨价的共同推动下,全球范围内的大小芯片厂商都在不断提高价格。以代工龙头台积电为例,Digitimes此前的消息显示,台积电的16nm以上制程,会在8月起进行涨价,涨幅为10%-15%左右。
汽车公社在分析中指出,目前,芯片厂商的涨价幅度实属有限,在价格炒作中扮演重要角色的代理商和经销商们。令人触目惊心的是,在经过层层加价之后,芯片的价格会“同比猛增10倍至20倍”。
如今政策出手,无疑将使“炒芯”这种疯狂行为按下暂停键。但对于目前芯片普遍短缺的现状来说,作用几何呢?
缺芯潮仍在继续
目前来看,打击“炒芯”行为只能短暂缓解目前的芯片短缺问题,全球半导体产业链面临的芯片供应不足,仍需时间来解决。
《21世纪经济报道》指出,目前全球缺货比较严重的是车用MCU芯片、电源管理芯片、屏幕驱动芯片等。以车用芯片为例,国泰君安证券的统计显示,从2020年底至今,大众、通用、福特等车企都因为缺芯而停产减产。
IHS Markit预计,到2016年,全球汽车芯片市场规模将扩大至676亿美元。面对旺盛的下游需求,台积电等晶圆代工厂商均已经将产能拉满。
根据《电子时报》此前的消息,台积电的5nm、7nm产能已经满载,甚至更为先进的3nm工艺产能也被苹果等大厂“抢购”一空。
目前来看,这种“抢芯”的情况仍将继续,包括台积电、联电等在内的代工厂商,以及高盛等多家机构都曾预测,芯片缺货潮将至少延续至2022年底甚至2023年。
更为“致命”的是,芯片缺货潮考验的,并非晶圆代工厂这一个环节。爱集微在分析中指出,除了晶圆厂商,材料供应商、设备厂商等均面临供应压力,由此而形成的叠加效应,无疑让芯片产业链的整体形势更加严峻。
国产厂商迎来机会
对于国内的半导体产业链而言,芯片短缺既是挑战,也是机会。正如华泰证券在分析中指出,从长期来看,芯片的国产化需求将成为推动过国内半导体行业增长的机遇。
目前,国内的芯片产业链从原材料、设计到生产各个环节,均有龙头企业出现,呈现出多点开花的态势。
以代工大厂中芯国际为例,财报显示,今年二季度,中芯国际的营收同比增长43.2%达到13.44亿美元;毛利率同比增长62.9%达到4.05亿美元。
在中芯国际营收大涨的背后,是缺芯导致的产能满载。根据财报,中芯国际在二季度的产能利用率高达100.4%。尤其是在8英寸(200mm)晶圆方面,中芯国际在二季度的月产能已经增加至56.15万片。
除了晶圆产能扩大,国内的芯片设计厂商也在持续发力。7月29日,地平线发布了征程5芯片,36氪的报道显示,这是国内首颗完全符合ISO 26262功能安全流程开发的车规级AI芯片。
36氪指出,国内的车规级芯片,超九成都依赖进口。而征程5系列的发布,无疑使车规级AI芯片的国产替代成为可能。
正如《21世纪经济报道》所说,一方面,国内的成熟产能目前发展势头猛烈,一直在积极扩张中;另一方面,产业链的各个新兴环节也迎来了发展机会,这都将提升芯片行业的国产化比例。
结语
综合来看,在各方的共同努力下,“缺芯”问题终将得到缓解,而国内的半导体产业链也有望借此机会得到重塑。
来源:数码密探君