高芯圈 芯片半导体资讯网 这轮半导体热潮,还能持续多久?

这轮半导体热潮,还能持续多久?

作者:匿名    来源:未知   
浏览:604    发布:2021-07-13 10:51:17

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WSTS(World Semiconductor Statistics)于2021年6月8日公布了2021年春季半导体市场预测。报告显示,2021年全球半导体市场规模预计比上年增长19.7%,2022年预计将继续增长8.8%。此次半导体预期大幅上修。从近期半导体市场行情来看,可以说向上修正是理所当然的。

但是,我想考虑一下这种情况会持续多久,以及如何预测2022年。

每种半导体产品预计增长的情况

下表是WSTS发布的2021年春季半导体市场预测的半导体产品预测,并介绍了分立器件、光半导体、传感器和总IC的市场规模展望。

如图所示,离散器件在2021年预期将同比增长18.3%,但从2021年1月至5月的结果显示,同比增长30.8%,这个份额是极为强劲,2017年的前一个峰值超过了增长。各大厂商200mm(8英寸)晶圆线满负荷运转,但供应并未跟上,电源产品即将在300mm(12英寸)晶圆线上量产。

不过,如果300mm线的上升延迟,这种情况很可能会持续下去。作者预测,2021年和2022年都可能增长20%以上。

光半导体预计同比增长9.8%,但截至2021年5月的实际业绩同比增长13.8%。考虑到2020年下半年光半导体市场低迷,看来2021年有望增长15%左右。顺便说一下,图像传感器占据了这个市场的一半左右。如果每部智能手机安装的图像传感器数量增加,预计 2022 年可能会出现两位数的增长。但需要注意的是,这个市场很容易受到特定因素的影响。

传感器预计将同比增长 22.4%。在截至2021年5月的实际业绩中,同比增长34.3%,保持了高增长,从未低于2021年1月以来的30%的同比增幅。除了物联网的普及之外,作为应对covid-19感染的非接触功能的需求也在增加,因此暂时将继续保持高水平的增长。当然,作者预测在 2022 年可以预期类似的增长。

模拟、微处理器和逻辑的高速增长

那么我们应该如何看待IC市场呢?

IC 分为模拟、微型处理器、逻辑和存储器。

模拟市场预计同比增长 21.7%,但到 2021 年 5 月,同比增长 39.0%。2020年下半年市场已经开始复苏,因此即使2021年难以增加30%或更多,我们也可以预期增加近30%。特别是,智能手机和车载设备对模拟 IC 的需求预计将推动整体需求。

问题将是供应系统。德州仪器等一些主要厂商在300mm晶圆线上量产,但很多厂商都在使用200mm晶圆线,还没有能够充分扩大产能。因此,对代工厂(合同半导体制造公司)的依赖正在增加。鉴于代工厂的全部产能,2022 年可能会继续吃紧。

微型处理器市场预计同比增长8.1%。到2021年5月,同比增长7.9%,这似乎是一个安全的预测,但需要注意的是,MPU和MCU的走势存在较大差异。

MPU市场截至今年5月的表现基本持平,同比增长2.0%。另一方面,MCU销售额同比增长26.2%,表现良好,主要是车载MCU厂商。由于 MPU 市场在 2020 年下半年低迷,我们可以预计 2021 年整体增长在 10% 左右。MCU 市场暂时可能会保持强劲,因此我认为我们可以预期微型整体的增长约为 15%。不过,Foundry的MCU产能似乎存在问题。

逻辑市场预计同比增长17.0%,但到2021年5月,同比增长30.0%。与模拟市场不同的是,这个市场从2020年初开始就比较强势,从2021年初开始出现更高的增长,主要是通信设备。由于实际应用的种类繁多,笔者预测2021年和2022年有望增长20%以上。然而,代工产能很可能是一个迫在眉睫的问题。

内存增长了 40% 左右?

还有内存市场。WSTS 预测 2021 年的增长率为 31.7%,但到 2021 年 5 月,将增长 18.6%。这是对 WSTS 的激烈预测。再细看一下,到2021年5月DRAM的性能提升了34.9%,而NAND闪存的性能下降了1.6%,只负值。不过,笔者预计NAND闪存市场最终将从2021年4月开始转为正增长,未来将进入20%~30%增长的增长阶段。

分地区看内存市场趋势,2021年5月中国市场实际业绩同比增长22.6%,应用主要针对智能手机和PC。正处于2020年底走出低谷,走上上升阶段。而到2021年5月北美市场的业绩同比增长7.7%。它主要用于服务器/数据中心。从2021年下半年开始,GAFA企业有望启动对5G(第五代移动通信)的投资,未来趋势也可以预见。

预计到 2021 年,整个内存市场将增长 40% 左右。笔者原本对2020年的内存市场抱有这样的预期,但受covid-19影响,需求并未如预期增长。但是,如果记忆体市场的振兴仅在一年后转向并趋于高峰,我们预计 2022 年将与 2021 年保持相同的增长速度。

2022年的增长率是多少?啥时候会供过于求?

到目前为止,我已经描述了每个产品的当前趋势和未来前景。作者的预期都在WSTS的预测之上。我们认为,2021 年,全球半导体市场有望实现超过 20% 的同比增长。存储器市场的预测波动最大,但如果增长 40% 或更多,半导体市场整体可能增长 30% 左右。但我最感兴趣的是 2022 年的增长率,而不是 2021 年。

在半导体市场振兴之际,资本投资理所当然地积极进行。事实上,半导体制造设备市场也异常强劲,。

据SEMI称,到2021年5月,晶圆加工设备的实际出货价值已达到上年的1.5倍左右。半导体市场也表现不错,同比增长23.0%,但势头强劲。有业内人士表示,“投资过热,我担心2022年后的供需平衡。”

当然,如果设备出货量的增长快于半导体市场的增长,半导体市场将供过于求,市场状况将变暗,过去的硅周期就证明了这一点。毫无疑问,但它会是什么时候,2022 年,还是 2023 年之后?

晶圆加工设备的需求往往集中在内存制造商和代工厂,除了英特尔之外,内存以外的IDM(集成设备制造商)实际上正在增加对代工厂的制造委托率。现在有很多观点认为这种情况是个问题,但就目前代工企业的情况来看,所有企业都在满负荷运转,到2021年所有新订单都将不得不下降。

似乎各家公司都在进行资本投资以增加产能,但需求比这更强劲,据说延长与客户的供应合同正在成为一种常态。因此,有声音表示“2022年会比2021年更紧”,“即使要提前资本投资计划,设备厂商的交货期也很长,所以我们无法充分应对”。.

此外,300mm晶圆的模拟IC和部分分立产品的量产正在增加,大量人力投入到从200mm晶圆的转换上。特别是在担心供应短缺的领域,向300mm晶圆转移被认为是重要的,并且由于担心“如果转移工作延迟,可能会刺激供应短缺,因此存在进一步混乱的风险。”

​2022年半导体市场将继续强劲

半导体市场预测需要考虑多种因素,例如影响半导体需求的未来宏观经济趋势、各家公司的资本投资趋势、生产转向300毫米晶圆等。

不过,考虑到最近半导体产业供应链的动荡,目前半导体缺货的局面很可能会持续至少一年,我会这样做,

我预测。如果2021年的增速达到30%左右,我们可以预计2022年的增速将超过20%。然而,如果这样的繁荣持续下去,那么接下来就是周期的衰退。从现在开始担心还为时过早,

但请记住,您无法摆脱芯片超级循环的命运。

 

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