高芯圈 芯片半导体资讯网 “芯”潮澎湃丨台积电股东会传递出强烈扩产信号 芯片荒或将转向结构性

“芯”潮澎湃丨台积电股东会传递出强烈扩产信号 芯片荒或将转向结构性

作者:匿名    来源:21世纪经济报道   
浏览:666    发布:2022-06-09 10:06:45

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6月8日,晶圆制造龙头台积电召开投资人会议,透露出行业发展的诸多信号,对A股芯片板块同样具有风向标意义。


颇受市场关注的是,有股东提问,全球晶圆需求强劲,部分芯片制造厂传出涨价消息,台积电未来在芯片价格是否会跟进涨价?


台积电总裁魏哲家表示,定价策略都有跟客户好好沟通,不随着其他竞争者动作而定策略。(芯片人才招聘网


实际上,在5月初就有市场传闻显示,台积电通知客户,将于明年1月起,全面调涨晶圆代工价格,涨幅约6%,部分台积电客户已证实了涨价通知。


作为晶圆代工领域的龙头,台积电涨价与否无疑具有风向标意义。


维持了近两年的芯片短缺何时能迎来拐点?结合台积电透露的信息以及市场其他主体的反馈,或许能看出一些蛛丝马迹。


扩产意愿强烈
台积电此前发布的第一季度财报显示,公司实现营收4910.8亿新台币,同比增长35.5%,超出此前预期的上限;净利润为2027.7亿新台币,同比增长45.1%。


展望未来,台积电预计仍将实现快速增长,该公司董事长刘德音称,随着数字化进程加速及台积电在半导体领域保持技术领先,公司正进入高结构性成长的阶段,预计2022年销售收入增长约30%,第二季合并营收约176亿至182亿美元,营业毛利率介于56%至58%,营业净利率为45%至47%。


从行业角度来看,今年一季度晶圆代工企业都取得了不俗的成绩。以中芯国际(688981.SH)为例,其在一季度实现营业收入118.54亿元,同比增长62.6%;归属于上市公司股东的净利润为28.43亿元,同比增长175.5%;产能利用率达到100.4%。


只是,与台积电相比,中芯国际的毛利率水平仍有不小的差距。一季度,中芯国际一季度的毛利率达41.17%,达到近年来单季高点。但这个数据与台积电相比仍然有10多个百分点的差距。受部分工厂年度维护延期以及上海工厂产能利用率的影响,中芯国际预计二季度毛利率下降至在37%到39%范围。


魏哲家进一步解释称,今年不计记忆体的全球半导体市场,营收有望增长9%,其中,台积电美元营收将增长达到或超过29%,先进和特殊制程需求强劲,是驱动业绩成长动能。魏哲家称,台积电也看到来自5G及高效能运算相关应用大趋势,对台积电高效能运算、智慧手机、车用电子及物联网相关应用的强烈需求,台积电正处于绝佳地位,掌握结构性成长。


从台积电的表态中可以看出,公司扩产意愿依然强烈。刘德音透露,明年资本支出将超过400亿美元,会以股东利益为主要考虑,但净现金流量将非常低。他强调,台积电已是相当大的公司,但营运还能大幅成长,就是因为技术领先,未来台积电还将不断成长,因此需增资本投资、吃掉现金。


台积电在2021年宣布启动三年千亿美元投资,展开全球扩产计划,而去年资本支出300亿美元,今年预估将达400至440亿美元,较去年大增33-46.5%;若明年资本支出超过400亿美元,意味着3年投资额最高将达到1140亿美元。


此外,市场近期传出台积电计划在欧洲建厂的消息,刘德音表示,台积电持续评估各地点可能的建厂方案,海外建厂以客户需求为主要考虑因素,目前已在美国及日本开始建厂,欧洲客户比较少,仍在继续评估中,没有具体方案。


芯片短缺拐点何时到来?
台积电也看到了下游消费电子市场的需求变化。


刘德音表示,目前手机、PC等消费电子产品的需求下滑,但台积电拥有技术领先优势,车用、高效运算需求稳定,甚至有些超出供应能力,刚好进行产品组合调整。


这与中芯国际的判断一致。中芯国际管理层此前在投资者会上表示,行业已经从全面紧缺转向结构性紧缺转移,消费电子、手机等存量市场已经进入去库存阶段,而高端互联网、新能源汽车、显示和工业领域等增量市场尚未有足够的产能,公司推出新产品、工艺平台都会坚定锁定存量,开拓增量的策略方向。


对于投资人关注的台积电是否跟进芯片涨价问题,台积电总裁魏哲家表示,定价策略都有和客户沟通,不会随着其他竞争者动作而定策略。


不过,在5月上旬台积电就曾传出涨价消息。相关报道显示,其将于明年1月起,全面调涨晶圆代工价格,涨幅约6%,部分台积电客户已证实了涨价通知。


知情人士表示,这次预计的涨价计划,涵盖先进到成熟节点,产品包括处理器、网通芯片、传感器、微控制器和电源管涵盖理IC等产品,将会依据不同制程技术调涨价格5-8%。台积电的提前通知,是为了给客户一些缓冲时间,为价格调整做准备。


无独有偶,高通(Qualcomm)CEO克里斯蒂亚诺・安蒙(Cristiano Amon)日前接受访谈时表示,目前芯片市场需求仍然大于供应,预期在2022年下半才会开始见到供需间更为平衡的发展,预计2023年就会摆脱危机。(半导体求职招聘网


21世纪经济经济报道记者日前与一家上海芯片公司的高管交流,其认为,虽然目前消费电子低迷,但工业级电子的增长将保持较快水平,芯片行业的总体增长还有望维持到2024年。


来源:21世纪经济报道

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