高芯圈 芯片半导体资讯网 韩国巨资投向半导体,防的是中国?

韩国巨资投向半导体,防的是中国?

作者:匿名    来源:未知   
浏览:480    发布:2022-07-04 11:03:27

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在首尔以南 40 公里的龙仁县元三乡镇,当地居民正在等待本月举行的半导体或芯片集群的奠基仪式后发生的巨大变化。


“从我记事起,这个地区就一直是农田,”一位年长的居民说。“他们为什么选择在这里建造这样的东西,我无法理解。但现在,一切都会改变。”


确实,变化即将到来。据韩国媒体报道,该集群的土地面积于 2019 年首次公布,将使其成为半导体历史上最大的单一项目。(芯片招聘


该项目由 SK hynix(与三星电子一起是韩国两个令人垂涎的芯片制造冠军之一)承担,投资额约为 1000 亿美元。该集群每月将能够生产高达 800,000 片晶圆,面积将超过 400 万平方米。


大约 50 家材料、零件和设备供应商将搬入。龙仁工厂建成后,将专注于动态随机存取存储器 (DRAM) 芯片和其他下一代存储芯片。SK集团是SK海力士的核心组成部分,计划在未来五年内投资约1100亿美元。


它是世界上最令人印象深刻的工业带之一的又一补充:一条半导体超级走廊,从首尔南部延伸到以南 65 公里的黄海港口城市平泽。


韩国在其从零到英雄的工业化进程中,不知从何而来,在多个领域挑战并超越了强大的日本。现在是不是又面临另一个挑战者,用同样的策略攀登价值链,但拥有更大的国内市场,同样决心打赢芯片大战:中国。


与造船、电动汽车电池、电子设备等其他行业一样,问题是韩国能保持领先地位多久,甚至能否保持领先地位。


韩国的半导体带从首尔以南延伸,经过水原和龙仁,到达平泽——所有这些都在不到 90 分钟的路程内。


新兴城市随时可用


龙仁是京畿道的市县之一,京畿道环绕着首都首尔。就在 1980 年代,该地区主要是农业地区。但在韩国进入高科技领域之后,该地区已成为全球芯片热潮的受益者。


首都周围的土地价格高昂,但由于韩国的两个芯片巨头争夺头把交椅并寻找人力资源,因此每一分钱都是值得的。


得益于首尔无与伦比的教育、文化、娱乐和卫生基础设施,该国的顶尖科技人才更喜欢在首尔或附近工作。随着国家科技产业的旗舰总部位于首尔南部豪华的江南区,与江南接壤的京畿道一半地区已转变为世界首屈一指的芯片制造集群——只有台湾才能与之匹敌。


在该地区的新兴城市,生意从未如此好过。虽然首尔都市区以外的省份都在为低出生率、关闭学校和年轻人外逃而苦苦挣扎,但京畿道的情况却大不相同。


在平泽市、华城市和水原市,以及龙仁县和利川县,新的学校、公寓和餐馆如雨后春笋般涌现。像东滩这样的新城市如雨后春笋般涌现,在最近的记忆中,这片土地上到处都是粪肥。


京畿道的人口在 2003 年超过了首尔的 1000 万,并且一路狂增。因公寓价格高昂而逃离首尔的年轻人已经找到了周边省份,那里拥有蓬勃发展的科技经济、闪亮的新基础设施和靠近首都的地方,这是一个受欢迎的选择。


韩国芯片走廊南至邻近忠北道的清州,东至利川,西南至平泽。它拥有一个几乎无与伦比的生态系统,包括研发中心、晶圆厂、设备供应商和无晶圆厂设计师,这些生态系统已经建立了三十多年。附近的首尔和大田的大学教育经营这些企业的人才。


这个集群有着不起眼的开端。1984 年,三星开始在其位于龙仁市器兴的第一家芯片工厂生产 256 KB 的 DRAM。仅仅几年时间,三星和现代电子——SK海力士的前身——就从日本同行手中夺取了内存王冠。


今天,韩国是世界领先的存储芯片供应商。


韩国公司不满足于自己的内存主导地位,现在将注意力转向非内存芯片——这是一个目前由台积电 (TSMC) 主导的高附加值领域。


为了挑战其台湾竞争对手,三星计划到 2030 年投资数千亿美元用于非存储半导体的代工服务。


韩国外国语大学电子工程系教授 Cho Kyeong-soon 表示:“虽然内存确实占据了韩国芯片行业的大部分份额,但韩国进入 [非内存] 半导体领域并不是什么新鲜事。”


“韩国从事 [非内存] 半导体业务已有数十年,只是韩国在该领域的努力不如他们在内存方面取得的成功。”


有两个竞争对手,尽管只有一个在制造业。


“美国在设计方面的领先地位,以及台湾在制造方面的领先地位,长期以来一直难以克服,”Cho 继续说道。“韩国要想在芯片领域保持优势,加强其高端非内存领域不是选择问题,而是必须”。


谈到芯片代工市场的企业排名——即非存储芯片的合同制造——韩国有一些积极的迹象。


根据研究机构集邦咨询(TrendForce)整理的2022年第一季度全球晶圆代工市场份额数据,领先的厂商是台积电,全球市场份额为53.6%。排名第二的是全国冠军三星,占比 16.6%。


排名第三的是另一家台湾公司联电,占 5.9%,其次是总部位于纽约的 Global Foundries,占 5.9%。中国大陆公司中芯国际以 5.6% 的市场份额跻身前五名。总而言之,中国大陆公司总共占据了世界市场份额的 10.2%。


虽然这些数据乍一看可能会让韩国明显领先于中国大陆玩家,但韩国一些人对此持负面看法,因为三星的市场地位从 2021 年第四季度的 18.3% 下降到 2022 年第一季度的 16.3%。


芯片脱颖而出


全球芯片行业一直处于流动状态,在整个行业的七十年历史中,不同国家和公司之间多次交换半导体王冠。


十多年来,韩国和台湾一直主导着晶圆生产。西方公司失去了在芯片制造领域的领导地位,转而专注于设计。


但即使是该行业的王者也没有多少喘息的空间来坐下来享受他们在顶端的位置。在资金密集型的芯片游戏中,他们必须继续大量投资研发和领先的新晶圆厂,以保持市场份额。


在快速数字化的世界中,随着脱钩的幽灵笼罩着全球经济,半导体已成为高度战略性的。


正因为如此,世界各地忧心忡忡的政府发誓要创建自己的境内芯片供应链,向潜在的合作芯片制造商提供数百亿美元的补贴,以在其境内建造新的晶圆厂。


但是,不能保证这些雄心壮志一定会实现。


价值数十亿美元的晶圆厂不能独善其身。要有效运作,必须有设备和材料供应商网络、高效的交通节点和可靠的水电供应。


此外,它的位置必须包括能够满足劳动力生活方式需求的高端住房和教育和娱乐设施。当然,熟练和知识渊博的劳动力也必须在现场。


如果这些多重条件不具备,一个崭新的、闪闪发光的晶圆厂最终可能会成为效率低下、缺乏竞争力的供应链中的一个生锈的齿轮——只有无休止的政府补贴才能支撑。


当前的冠军,崛起的挑战者


世界前两大芯片制造集群位于首尔以南和中国台湾西海岸。每一个都是数十年来通过政府、工业界和学术界之间谨慎、持续的合作建立起来的。这种高瞻远瞩、多方利益相关者的产业政策解释了各自集群的产业主导地位。


韩国和中国台湾以外的政府很少有政治洞察力、意愿和能力做出如此长达数十年的承诺。事实上,一旦大流行后的供应链重新正常化,假设它们已经恢复正常,北美和欧洲公众对芯片的关注就会消失,政客们自然会将他们的讨论转移到新的紧迫问题上。


除了首尔和台北之外,可能只有一个政府有能力在政治和经济上创造和维持领先的芯片集群:中国大陆。


尽管美国牵头对高科技芯片制造设备和软件实施制裁,但中国大陆政府凭借看似无限的资源和摆脱外国依赖的国家意志,决心实现其半导体主导地位的梦想。


这种上升的压力已经在中国台湾和韩国感受到。每家公司都见证了成千上万的芯片工程师被新兴的中国企业挖走。


现在正在进行的比赛是一场大比赛。中国半导体产业的崛起可能不仅会影响韩国和台湾的技术领先地位,还会影响它们对经济繁荣的共同掌控。


培养芯片领导力的策略包括通过建立大规模晶圆厂实现规模经济、最大限度地获得政府的慷慨支持和挖走外国人才。这些策略被日本用来从美国手中夺取半导体王冠,后来被韩国和台湾从日本手中夺取。


现在,中国正在部署这些战术——这一趋势令一些韩国专家感到担忧。


“就中国而言,他们在自己的半导体领域进行了大量投资,[并且在许多方面] 已经领先于韩国,”电子工程教授 Cho 说。“例如,在培训和采购所需劳动力方面,[中国]非常强大。”


此外,中国媒体官茶在最近一篇关于中韩竞争的文章中指出,2022年第一季度,一家中国公司首次进入全球前十大半导体设计公司名单,“而韩国公司甚至没有入围。”


在芯片中,大小很重要。规模不仅仅是晶圆的不断缩小的纳米尺寸——韩国和台湾是制造王者——而且还包括它们可以孵化的市场规模。


Cho 补充说,“虽然业界普遍认为中国在质量上的竞争力不如韩国,但有分析指出,中国的半导体产业在本国政府的大力支持和全面断层下,将快速发展——巨大的国内市场提供了宽容的机会。”


鉴于 1960 年代至 80 年代韩国在封闭的本土市场中精心培育自己的工业出口,这些话无疑让韩国半导体高管不寒而栗。


还有更多的力量在起作用——尽管是在西方,而不是在东方。


美国、欧盟和日本也渴望通过在该领域投入数百亿美元来重新获得自己的芯片制造基地。庞大的新资本池可能会稀释台积电和三星等公司的投资。


值得一战的战争


韩国是造船和电动汽车电池等行业的全球领导者,并因其流行文化而赢得全球赞誉。但这些行业都不像半导体行业那样有利可图或具有地缘政治意义。


面对人口减少和地缘政治不确定性,韩国经济要继续增长和繁荣,全力培育其芯片产业势在必行。


韩国不再因为只是记忆中的主导者而感到放心。它现在看起来成为整个芯片制造的主导力量,从合同制造到图像传感器再到汽车芯片。如果实现,这将意味着未来几十年的经济繁荣。


2021 年 5 月,韩国宣布了一项高达 4500 亿美元的芯片投资计划,被称为“K-Semiconductor Belt 战略”,旨在将国家芯片产业提升到一个新的水平。当然,行业参与者已经宣布了大部分资本支出。即便如此,范围仍然很大。


时任总统文在寅当时表示,韩国“将巩固其作为世界最大存储半导体生产国的地位,并在[非存储]半导体方面也处于全球领先地位,从而实现成为综合半导体的目标” 2030 年的强国。”


这种巨额支出将不得不继续下去。在韩国选择作为未来养家糊口的三个战略产业中——非存储半导体、未来移动性(各种车辆)和生物制药——似乎第一个将吸收该国的大部分投资资本和人才。


然而,有几个绊脚石。


最大的障碍可能是韩国的监管机构。地方和国家层面的官僚作风、日益严格的环境监管、当地居民的抵制和房地产投机主义都让在韩国开展业务变得困难——即使是全球领先的公司也是如此。


举个例子?三星宣布在全球最大的平泽新建芯片制造厂后,该公司花了近五年时间才开始建设。


与行业内的竞争国家相比,宣布和建设之间的时间差距可能只有几个月。


5月上任的亲商尹锡悦政府决心通过减少繁文缛节来加快流程并鼓励投资。韩国的电池、显示器和生物产业也期待着类似的好处。


但也有商界人士会翻白眼,说他们以前听过很多次“削减繁文缛节”的口头禅。(半导体招聘


很难说韩国能在芯片行业的顶峰地位保持多久。但随着国家经济的繁荣和声望,它将以前所未有的方式竞争——而京畿道将成为它的核心。

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