高芯圈 芯片半导体资讯网 半导体展人头攒动 业界热议三大投资机遇

半导体展人头攒动 业界热议三大投资机遇

作者:匿名    来源:未知   
浏览:682    发布:2021-03-25 11:27:47

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今年的第一个大型半导体展会SEMICON/FPDChina2021于本月17日至19日在上海举行。展会现场,人头攒动,充分反映出产业的热度。同期论坛,业界大咖热议半导体投资机遇,普遍看好国产替代、技术创新、关键装备原材料等领域。

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产业景气促大厂扩产能

半导体景气度之高充分体现在了本次展会上。记者在现场看到,多达1100家半导体公司参与了本次展会,很多地方的公司更是联合参展,如同属沈阳的芯源微、拓荆科技、中科新松等携手亮相展会。

“我们近期收购了一家小的设计公司,帮助他们投片。”在展会上,记者与一家半导体设计公司的创始人聊天获悉,现在晶圆厂的产能依然紧张,小公司根本就下不进订单。

该设计公司创始人预计,晶圆厂产能紧张将持续至年底。

“现在连扫把都跟芯片有关了,人们要用扫地机器人;汽车用芯片更是从十多个上升到了上百个。”对于产能紧张,芯鑫租赁轮值总裁袁以沛在“SEMI产业创新投资论坛”上表示,不断新增的需求、越来越多的应用场景正是半导体成长的驱动力,也是本轮产能紧张的根本原因。

产能紧张,大厂积极扩产。

继在北京投资后,中芯国际在扩产能上再下一城。中芯国际3月18日披露,公司和深圳市政府(通过深圳重投集团)签订合作框架协议,公司、深圳重投集团及其他第三方将共同投资晶圆制造项目,预估新投资额23.5亿美元。

公开资料显示,除了中芯国际,华润微、士兰微、华虹宏力也在积极扩产。

鉴于投资巨大,国外晶圆厂在扩产时往往比较谨慎,节奏也慢。在需求和市场持续增长已经明确的情况下,中国可以借助资本力量快速完成产能的“跑马圈地”,产能在、市场在,其带动产业共同成长进步只是个时间问题。

资本关注三大投资机遇

“我和我旗下的基金已投资了42个项目,其中17个项目将于今年申报IPO。”在本次论坛上,长电科技名誉董事长、新潮集团董事长兼总经理王新潮称,转向投资领域后,过去几年他重点布局了半导体装备、材料,接下来他将重点关注半导体设计领域。

产业盛宴已开,半导体领域的投资机遇在哪里?

在“SEMI产业创新投资论坛”圆桌环节,产业、投资界大咖普遍看好国产替代、技术创新、关键装备原材料等领域的投资机遇。

王新潮认为,接下来投资者可以重点关注三大领域的投资机会:

第一,基于安全可控,未来3至5年,芯片“国产替代”市场空间非常大、机会很多;

第二,当前中国公司在半导体装备整机领域取得了一定的进展和成就,但在关键零部件、材料领域几乎依然是空白,未来10年都是半导体装备材料的投资窗口期;

第三,半导体领域创新永不停歇,在创新赛道上,有技术有产品的公司,都是值得关注的投资机遇。

提到国产替代,袁以沛补充道,除了国产装备被“卡脖子”,国产软件如晶圆厂用MES(制造执行系统)也是被“卡脖子”的领域。中国可能无法做到在半导体全产业链的每个环节都占据全球第一,但考虑到产业链安全,这些“卡脖子”领域都要有自主可控的产品。

“盛世投资在2014年就投资了晶圆厂中芯北方,现在有更多市场化的基金也瞄准了晶圆厂领域的投资机遇。”盛世投资董事总经理何新宇介绍,中国半导体产业已经进入“量变到质变”的阶段,PE的参与度也越来越高。

王新潮则结合长电科技并购星科金朋的经历给出忠告,中资半导体企业开展海外并购要从企业战略出发,要适当借力,更要充分了解交易对手。

“未来10年,中国会成为全球中低端集成电路的采购中心。”王新潮强调,中国在装备材料领域的短板、国际大环境等因素制约,决定中国集成电路首先是“大发展”。

​来源:上海证券报

 

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