高芯圈 芯片半导体资讯网 亚洲供应链向东南亚转移将是必然趋势

亚洲供应链向东南亚转移将是必然趋势

作者:匿名    来源:未知   
浏览:524    发布:2022-09-13 11:41:59

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由于大型客户的迁移,WT Microelectronic销售额的最高增长率出现在东南亚和韩国。


近日,来自IC分销商的专家——大联大首席营销和销售官IJ Hsu和WT Microelectronics的CMO James Wen讨论了关于半导体供需、地缘政治和分散生产系统等关键问题。(半导体招聘求职


问: 目前半导体供需逆转的主要驱动力是什么?未来几个季度哪些行业会出现相对稳定的增长?


IJ Hsu:电子行业面临的库存问题应该回归基本面:供需双方。事实上,半导体供应几十年来一直保持稳定,没有一家厂商能够占领全球超过 20% 的市场份额。半导体供应一直在稳步增长,增长普遍在个位数范围内。


然而,在需求方面,过去的一年是非常“混乱”的一年。无论是设计还是销售,现在半导体开始出现区域化,导致大量出货“漂浮”囤积在海上,出现了组件拉入过多和成品产量过多的现象。


有硬性要求和软性要求。受疫情和通胀影响,软需求出现波动,近期半导体供需反转与供给端无关。事实上,不少IC产品的价格涨幅明显,但销量趋于稳定。不过,目前的市场确实“太乱”了。2021 年,个人和家庭热衷于购买平板电脑用于远程学习和其他居家应用,但现在随着他们逐渐返校,他们可能不会购买第二台平板电脑,因为他们已经购买了第一台平板电脑。


至于哪些行业的增长潜力更大,电动汽车(EV)将位居第一,因为它将保持30%以上的复合年增长率,并为博世、大陆集团等一线企业之外的更多零部件供应商提供商机。其他增长领域包括各种云、边缘计算和人工智能相关的智能设备。


James Wen:我想补充两点。一是半导体供需反转主要是由于IC分销商及其客户、客户的客户、上游供应商在需求过度乐观下超额预订,由此产生的“乘数效应”反转非常剧烈。


预计 2022 年笔记本电脑出货量同比下降 15-20%,但与 2019 年相比仍将增长。至于半导体行业,市场研究人员的统计数据显示,除内存外,该行业今年仍将实现 13-15% 的年增长率,这当然涉及价格上涨的因素。事实上,在未来几个月继续进行库存调整并不完全是件坏事。


渠道分销商处于半导体行业的最前沿,上游参与者和晶圆厂面临着更复杂的情况。尽管如此,我们仍然认为半导体行业未来前景良好,库存调整可能持续到2023年第一季度。


还有一点是,除了汽车电子、工业控制和人工智能应用之外,节能和存储技术和应用也将有巨大的需求,这些应用将具有稳定的增长潜力。乌克兰问题加剧了人们对天然气供应的疑虑,使太阳能和其他绿色能源技术变得更加重要。逆变器和其他应用所需的高功率碳化硅器件和散热组件将在未来进入储能概念。


问:美国众议院议长南希·佩洛西窜台后,台海局势日趋紧张,中国城市实施新冠疫情封锁措施,是否会影响企业在中国的投资决策和运营成本?这会加速供应链从中国大陆向外转移吗?中国大陆是“高风险”市场吗?


James Wen:除了政治因素外,中国台湾公司已经搬迁到大陆以外的许多其他制造基地,主要是为了规避制造端的风险。


中美贸易战在各个方面都在一定程度上制约了中国的发展,但从我个人对大陆市场环境的观察来看,它的内需还是很大的。随着逐步解封和开放,大陆仍然是一个重要的市场。


未来仍存在不确定性,但亚洲供应链向东南亚转移将是必然趋势。就WT Microelectronic而言,其在中国市场的销售额仍略有增长,但其最高增长率出现在东南亚和韩国,主要是由于大型客户的迁移。


对于渠道商来说,短期内中国国内市场需求变化不大,但高科技产品的销售会受到一定的制约。美国《芯片与科学法案》和相关的补贴激励措施是否会推动半导体制造链转移到美国,或者它们的运营将如何转型,还有待观察。这将加速还是减缓中国的半导体自给自足,也值得进一步观察。


问: 在中美贸易战、疫情、俄乌战争等一系列黑天鹅事件中,市场比以往更加动荡。您如何看待市场行情的未来发展?


IJ Hsu:回到基本面,半导体本身就是一个成长型产业。当然,如果短期内有高增长,接下来的向下修正幅度会更大。但调整结束后,长期保持正常的增长趋势,因此无需担心。


在过去的两年里,从事电子行业的人都获得了一定的利润,这可以帮助他们度过以后可能遇到的困难时期。但总体而言,半导体和其他组件市场的销售额呈上升趋势,只是增长率不同。这是因为需求波动最终会趋于平稳,未来几年应该不会有公司倒闭或投资中断。


需求的波动不是由产品本身造成的,而是由许多“人为决定”造成的,例如在材料和部件短缺的情况下仓促超额预订。从半导体行业的周期时间来看,目前的市场状况确实是由人们做出的决定造成的。


问: 在应对地缘政治、结构性通胀、去中心化生产体系等挑战时,应该考虑哪些因素?


James Wen:随着地缘政治和其他因素的变化,工业生态系统的整体结构也发生了变化。但我认为中国台湾在半导体、PC等领域仍有很多机会。目前,即使是前五名的中国台湾电子厂商也开始涉足汽车应用领域,他们势必会从新领域中受益匪浅,因为未来的汽车就相当于四轮电脑。


尽管生产系统正在加速分散化,但中国台湾仍有自己的优势,尤其是企业的灵活性和协调能力,使他们能够在保持稳定的同时谋求增长。对此我还是比较乐观的。


IJ Hsu:渠道商的存在主要有两个原因:客户和供应商。客户通常对经销商有搬迁等要求,我们要尽量以低成本满足他们的需求。同时,供应商通常对我们有期望。WPG Holdings 现在为许多国际品牌供应商分销产品,他们倾向于要求我们将销售触角延伸到他们想要探索的任何市场。


如果供应商在考虑到地缘政治和生产多元化后有自己的期望,而经销商能够赶上并满足期望,那么双方自然会享受业务增长。在这方面,经销商必须具备人才、组织、股权结构和资金,才能最好地满足供应商的要求。


DIGITIMES亚洲总裁Colley Hwang:总的来说,我们都同意半导体需求将继续增长。目前,汽车行业已经逐渐成为ICT行业的一部分,它所蕴含的商机要比PC大得多。汽车的平均使用寿命为 11.9 年,其中一半与售后服务相关,蕴含巨大商机。


个人电脑和电视的年出货量分别约为 2 亿台,智能手机销量为 13 亿台。他们的销量预计在未来不会有太大变化,但相关的供应链结构会发生变化,并且会越来越分散。这不仅是由于美中贸易战,也是由于物联网应用的激增和产品差异化的增长。


未来半导体产业的投资将非常庞大,中国台湾已进入投资全球化阶段,不少企业来此投资,中国台湾半导体大厂也应邀到海外投资。在这个关头,中国台湾必须在全球半导体领域发挥更决定性的作用,更好地把握产业发展趋势。


IC 行业已经发展了 60 多年,直到 1970 年代才真正成为一个产业。英特尔成立于 1968 年。在日本公司取代美国巨头之前,内存行业一直由英特尔主导。1985年后,英特尔逐渐退出内存生产,将重心转向CPU。


当时日本的IC产业非常强大,但美国在1986年发起了“美日半导体协定”,限制日本制造的半导体,主要是DRAM芯片对美国的出口。这种宏观环境进而促成了中国台湾和韩国在半导体领域的崛起。


台积电现在已经成为世界级的公司,主要是因为创始人张忠谋在2009年金融海啸后回到公司,使公司成为一家强大的代工厂。(半导体招聘求职网


正如现任董事长刘德音所说,台积电拥有三大优势:强大的客户结构、工艺能力和生态系统。该公司目前拥有 1000 多家代工客户,而三星电子只有 150 家,并将在可预见的未来继续主导全球代工市场。我们估计,到 2025 年,台积电的市场份额可能会从 53% 上升到 64%。

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